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Die Academy: Kanzleiarbeit mit dem Sachbearbeiter, in 47 Minuten.

Achtzehn Videos von anderthalb bis drei Minuten, jedes mit einem echten Ablauf an Testdaten, vom Auftrag bis zur Freigabe. Vier Lernpfade je Zielgruppe, am Ende eine Übung am Testmandanten. Die Videos erscheinen mit Version 2; die Titel stehen schon fest.

Videos in Vorbereitung

Vier Lernpfade.

Jede Person sieht nur die Videos, die zu ihrer Rolle passen. Der Pfad endet mit Übungen und einer Teilnahmebestätigung, die Ihre Kanzlei als Schulungsnachweis nach Art. 4 der KI-Verordnung ablegen kann.

Inhaber und Berufsträger

8 Videos · 22 Min.
  1. 01Was ist ein KI-Agent, und warum ist er kein Chatbot
  2. 10Datenschutz verständlich
  3. 04Mandantensperre und Rechte
  4. 03Freigaben: Sie behalten die Kontrolle
  5. 16Ihr Team in vier Wochen einführen
  6. 17Ihre Kanzlei, Ihr Stil: Arbeitsweise und Briefbogen
  7. 09Skills nutzen und teilen
  8. 12Rückfragen und Prüfhinweise: Ergebnisse richtig prüfen

Fachangestellte

11 Videos · 30 Min.
  1. 01Was ist ein KI-Agent, und warum ist er kein Chatbot
  2. 02Ihr erster Auftrag
  3. 03Freigaben: Sie behalten die Kontrolle
  4. 12Rückfragen und Prüfhinweise: Ergebnisse richtig prüfen
  5. 05Kontoauszug buchen
  6. 18Monats-Review vor der Festschreibung
  7. 06BWA kommentieren
  8. 07Bescheid prüfen
  9. 09Skills nutzen und teilen
  10. 08Automationen
  11. 13Die Mandantenakte: Wissen, das bleibt

Erfahrene Mitarbeitende

9 Videos · 23 Min.
  1. 01Was ist ein KI-Agent, und warum ist er kein Chatbot
  2. 14Diktieren statt tippen
  3. 11Gute Aufträge: so sprechen Sie mit dem Sachbearbeiter
  4. 02Ihr erster Auftrag
  5. 03Freigaben: Sie behalten die Kontrolle
  6. 12Rückfragen und Prüfhinweise: Ergebnisse richtig prüfen
  7. 07Bescheid prüfen
  8. 05Kontoauszug buchen
  9. 13Die Mandantenakte: Wissen, das bleibt

Auszubildende

7 Videos · 18 Min.
  1. 01Was ist ein KI-Agent, und warum ist er kein Chatbot
  2. 15Für Auszubildende: Üben mit dem Testmandanten
  3. 11Gute Aufträge: so sprechen Sie mit dem Sachbearbeiter
  4. 02Ihr erster Auftrag
  5. 03Freigaben: Sie behalten die Kontrolle
  6. 12Rückfragen und Prüfhinweise: Ergebnisse richtig prüfen
  7. 10Datenschutz verständlich

Alle Videos.

Jedes Video endet mit einem Merksatz und einer Übung. Grenzen nennt es im Bild, nicht im Kleingedruckten. Die Titel stehen fest, die Videos erscheinen mit Version 2.

  1. 01

    Was ist ein KI-Agent, und warum ist er kein Chatbot

    In zwei Sätzen erklären, was der Sachbearbeiter anders macht als ein Chat, und was er nicht ist.

    2:30 Min. Alle
  2. 02

    Ihr erster Auftrag

    Einen Auftrag mit Mandant anlegen, eine Rückfrage per Klick beantworten, den Abschnitt „Bitte prüfen“ finden.

    2:40 Min. FachangestellteErfahreneAuszubildende
  3. 03

    Freigaben: Sie behalten die Kontrolle

    Wissen, wann eine Freigabe kommt, was sie zeigt und was nach dem Erlauben in DATEV passiert.

    2:50 Min. Alle
  4. 04

    Mandantensperre und Rechte

    Gruppen, Rollen und Mandantensperren so einrichten, dass jede Person nur sieht, was sie sehen darf.

    2:55 Min. Inhaber
  5. 05

    Kontoauszug buchen

    Einen Kontoauszug zuordnen lassen, die Tabelle prüfen, den Stapel freigeben.

    2:55 Min. FachangestellteErfahrene
  6. 06

    BWA kommentieren

    Eine BWA mit Vorjahr erstellen lassen und den Kommentar für den Mandanten prüfen.

    2:40 Min. FachangestellteInhaber
  7. 07

    Bescheid prüfen

    Bescheid gegen Berechnung, Frist, Empfehlung und Mailentwurf lesen und beurteilen.

    2:55 Min. FachangestellteErfahrene
  8. 08

    Automationen

    Einen wiederkehrenden Auftrag anlegen und verstehen, was ohne Freigabe läuft und was nicht.

    2:25 Min. FachangestellteInhaber
  9. 09

    Skills nutzen und teilen

    Eine Arbeitsanleitung aus dem Store installieren, eine eigene im Gespräch anlegen und teilen.

    2:50 Min. FachangestellteInhaber
  10. 10

    Datenschutz verständlich

    Wo die Daten liegen, wer sie verarbeitet, welche Verträge gelten und was die Kanzlei selbst tun muss.

    3:00 Min. Alle
  11. 11

    Gute Aufträge: so sprechen Sie mit dem Sachbearbeiter

    Was getan werden soll, für wen, was vorliegt, wie das Ergebnis aussehen soll.

    2:10 Min. ErfahreneAuszubildende
  12. 12

    Rückfragen und Prüfhinweise: Ergebnisse richtig prüfen

    Rückfragen beantworten, den Abschnitt „Bitte prüfen“ lesen, Ampel und Quellen verstehen.

    2:40 Min. Alle
  13. 13

    Die Mandantenakte: Wissen, das bleibt

    Absprachen in die Mandantenakte bringen, damit jede Kollegin sie beim nächsten Auftrag hat.

    2:20 Min. FachangestellteInhaber
  14. 14

    Diktieren statt tippen

    Einen Auftrag diktieren, den Text prüfen und absenden.

    1:30 Min. Erfahrene
  15. 15

    Für Auszubildende: Üben mit dem Testmandanten

    Am Testmandanten arbeiten, Grenzen der Rolle kennen, Ergebnisse zur Prüfung vorlegen.

    2:40 Min. Auszubildende
  16. 16

    Ihr Team in vier Wochen einführen

    Reihenfolge der Einführung, Testmandant, Schulungsnachweis, erste Aufgaben je Rolle.

    3:00 Min. Inhaber
  17. 17

    Ihre Kanzlei, Ihr Stil: Arbeitsweise und Briefbogen

    Kanzlei-Arbeitsweisen, Anrede-Regeln und den Briefbogen hinterlegen.

    2:25 Min. InhaberFachangestellte
  18. 18

    Monats-Review vor der Festschreibung

    Das Monats-Review mit Ampel lesen, Umbuchungen freigeben, den Freigabevermerk setzen.

    2:50 Min. Fachangestellte

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Im Gespräch zeigen wir die Abläufe live an Testdaten und besprechen, wie Ihr Team in vier Wochen einsteigt.

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