Was er in Ihrer Kanzlei übernimmt.

Er fragt, statt zu raten. Und sagt, was Sie prüfen sollten.

Rückfragen als Auswahl. Fehlt ihm eine Angabe, hält er an und fragt, mit Antworten zum Anklicken und einem Feld für Freitext. Mehrere offene Punkte stellt er als kurzen Fragebogen. Sie müssen nicht wissen, wie man mit einer KI spricht.

„Bitte prüfen“ am Ende jedes Ergebnisses. Was er angenommen hat, wo er unsicher ist, welche Quellen er genutzt hat (Norm, Urteil, Buchung mit Belegfeld), wie er gerechnet hat und was außerhalb des Auftrags lag. Tabellen kommen mit Formeln, nicht mit getippten Summen. Der Großteil eines Entwurfs stimmt; der Prüfteil zeigt, wo Ihre Erfahrung gebraucht wird.

Ampel, überall gleich. Rot heißt Fehler oder Pflicht verletzt, Gelb unsicher oder Ermessen, Grün nach den Regeln in Ordnung. Grün nie ohne Regel. Berichte tragen den Satz: Plausibilitätshinweise, keine Prüfung mit Prüfungssicherheit.

Kontoauszüge und Belege: er bereitet den Stapel vor und überträgt ihn, wie Sie es einstellen.

Kontoauszug als CSV, PDF oder CAMT, Belege als PDF, Foto oder E-Rechnung: Er liest zuerst, wie der Mandant diese Geschäftspartner bisher gebucht hat, nimmt Konten und Steuerschlüssel aus dem Kontenplan und erkennt Sammelzahlungen, Skonto und Rücklastschriften. Gibt es das passende Konto nicht, fragt er, statt ein ähnliches zu nehmen.

Die Buchungen legt er als Tabelle in Ihren Arbeitsbereich, eine Zeile je Buchungssatz. Sie ändern Zellen oder schreiben einen Kommentar dazu. Erst wenn Sie es sagen, liest er die Tabelle zurück, prüft jedes Konto gegen Kontenplan, Debitoren und Kreditoren des Wirtschaftsjahrs und legt Ihnen den Stapel vor, wenn Sie ihn bestätigen möchten; sonst überträgt er ihn selbst. Übertragen wird genau dieser Inhalt, als offener Stapel nach DATEV, mit Beleglink ins DMS. Festschreiben tun Sie.

Bei einer Pilotkanzlei: ein Jahr Kontoauszug in 9 Minuten gebucht statt rund 5 Stunden (Schätzung der Kanzlei).

Bescheide gegen die Erklärung, Fristen per Skript.

Er legt den Bescheid neben die Berechnung, markiert jede Abweichung und nennt die Ursache. Die Einspruchsfrist rechnet er mit Bekanntgabe, Wochenende und Feiertagen des Bundeslandes, nicht aus dem Gefühl. Er unterscheidet Vorbehalt der Nachprüfung und Vorläufigkeit, prüft die Anzeigepflicht nach § 153 AO und empfiehlt mit Fundstelle: Einspruch, Änderungsantrag oder nichts.

Den Prüfbericht legt er als Word-Datei ab, den Mailentwurf an den Mandanten in Unternehmersprache. Übermittelt wird nichts; an das Finanzamt geht nur, was Sie selbst senden.

Er kennt Ihre Kanzlei. Mit jeder Absprache ein Stück mehr.

Mandantenakten. Was zu einem Mandanten vereinbart ist, steht in seiner Akte: Besonderheiten, Abgabetermine, Auffälligkeiten, der letzte Prüfbericht. Jeder Auftrag zu diesem Mandanten liest sie mit; Ergänzungen schreibt er, wie Sie es eingestellt haben, und jede steht im Protokoll.

Arbeitsweisen. Mahnstufen, Vorlagen, Kontierungsregeln, Prüfpunkte: Sie beschreiben sie einmal in eigenen Worten. Persönliche Arbeitsweisen gelten für Sie, Kanzlei-Arbeitsweisen für alle; sie gehen seinem mitgelieferten Fachwissen vor, nie aber Ihren Einstellungen zu Freigaben.

Sein Gedächtnis sind Dateien. Persönliche Arbeitsweisen, Kanzlei-Arbeitsweisen und Mandantenakten führt er als Notizen in Ihrem Arbeitsbereich. Sie können jede lesen, ändern und löschen; nichts davon liegt in einer Datenbank, die Sie nicht sehen.

Store. Fertige Arbeitsanleitungen für Kanzleiabläufe, geprüft, mit einem Klick installiert und jederzeit anpassbar. Ihre eigenen teilen Sie innerhalb der Kanzlei.